L'analisi previdenziale è un esame sistematico della Sua situazione finanziaria individuale con l'obiettivo di valutare la Sua copertura previdenziale esistente per vecchiaia, invalidità e decesso. Le Sue prestazioni di tutti e tre i pilastri vengono riunite e confrontate con il Suo fabbisogno effettivo. Eventuali lacune di copertura vengono rese visibili e vengono elaborate proposte di soluzione concrete. Un'analisi previdenziale professionale è raccomandata in occasione di eventi della vita come matrimonio, nascita, acquisto di immobile, cambio di lavoro o pianificazione del pensionamento.