Rendite mit Verantwortung.
Wie Geld angelegt wird, beeinflusst die Welt von morgen. Pax setzt konsequent auf Unternehmen, die ökologische, soziale und wirtschaftliche Verantwortung übernehmen – fundiert bewertet, klar selektioniert und aktiv mitgestaltet. So entstehen Anlagelösungen, die nicht nur finanziell überzeugen, sondern auch einen messbaren Beitrag zu den UN-Nachhaltigkeitszielen leisten.
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Nachhaltigkeit bei Pax
Anlegen ist längst nicht mehr nur eine Frage des Gewinns. Wie und wo wir Geld anlegen, beeinflusst die nachhaltige Entwicklung weltweit. Pax investiert darum grundsätzlich nur in Unternehmen, die sich an den UN-Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals, SDG) ausrichten und ihre ökologische, soziale und wirtschaftliche Verantwortung wahrnehmen. Darüber hinaus nutzt Pax ihr Mitspracherecht, um Unternehmen in eine nachhaltige Richtung zu lenken.
In unseren Berichten zur Klimastrategie und zu den Wertschriften erfahren Sie mehr.
Nachhaltigkeit ist Teil eines bewährten Anlageprozesses.
Alle Titel werden anhand relevanter Daten für alle 17 UN-Nachhaltigkeitsziele bewertet.
Anlagelösungen von Pax weisen eine positive SDG-Gesamtbewertung auf und orientieren sich am Übereinkommen von Paris.
Pax setzt auf Daten neutraler und erfahrener Partner.
Sämtliche Investments im Wertschriftenportfolio von Pax werden bezüglich ihres Beitrags zu den UN-Nachhaltigkeitszielen bewertet und in einer eigens entwickelten Matrix platziert.
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Pax investiert in erster Linie in Titel im Bereich «Blue Planet». Das sind Unternehmen, die sowohl bezüglich der Produkte und Services als auch in ihrem Betrieb positiv beurteilt werden. Unternehmen, die in diesen Dimensionen ungenügend abschneiden, werden im Bereich «Waste Zone» aufgeführt und kommen nicht in das Portfolio.
Darüber hinaus halten wir uns an die Ausschlussempfehlungen des Schweizer Vereins für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen. Unternehmen mit kontroversen Geschäftspraktiken gemäss UN Global Compact sowie Unternehmen gewisser Geschäftsfelder, wie z. B. die Produktion kontroverser Waffensysteme, schliessen wir ebenfalls aus. Zu den detaillierten Ausschlusskriterien.
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Die Matrix umfasst zwei Dimensionen, in denen jedes Unternehmen anhand seiner Produkte und Dienstleistungen (was ein Unternehmen macht) sowie seiner Betriebsführung (wie es dies umsetzt) bewertet werden kann. Die Bewertungen erfolgen auf einer Skala von -100 bis +100. Ein höherer SDG-Wert deutet auf eine höhere Nachhaltigkeit des Produkts oder der Betriebsführung hin.
Als Beispiel dient der Fonds «Pax (CH) Sustainable Equity Switzerland».
Wie unsere Fonds aktuell positioniert sind, finden sie zusammen mit weiteren Informationen zu unseren Anlageprodukten jederzeit in den entsprechenden Factsheets.
Grundlage für die Bewertung von Investments bilden die 17 Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung. Unser Partner MSCI ESG sammelt und analysiert die relevanten Rohdaten und liefert SDG-Bewertungen von Unternehmen und Ländern der Portfolioinvestments und des Anlageuniversums von Pax.
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Schritt 1:
Pax bewertet zunächst ganze Märkte und Anlageklassen anhand gesamtwirtschaftlicher Kennzahlen. Diese erste Auswahl bildet die Basis für alle weiteren Überlegungen.
Schritt 2:
Pax schliesst Unternehmen aus, die gegen die oben erwähnten Ausschlusskriterien verstossen. Die neue Auswahl bildet das Anlageuniversum von Pax.
Schritt 3:
Anhand der SDG-Bewertung der Titel wird das Pax-Nachhaltigkeitsuniversum gebildet, und daraus abgeleitet werden die Portfolios konstruiert. Jedes Portfolio muss gesamthaft eine positive SDG-Bewertung aufweisen und möglichst zur Erreichung der Klimaziele des Übereinkommens von Paris beitragen.
Schritt 4:
Alle Titel im Nachhaltigkeitsuniversum von Pax und in den Portfolios werden laufend geprüft. Dabei bewertet Pax Finanzkennzahlen und Geschäftsmodelle und vergleicht die Entwicklungen in der jeweiligen Branche und den Märkten.
Mitreden und Mitbestimmen.
Als Investor hält Pax Anteile an Unternehmen und kann so Einfluss im Sinne der Nachhaltigkeit nehmen. Dies tun wir einerseits über partnerschaftliches Engagement und andererseits direkt über unser Stimmrecht.
